Najväčším omylom, ktorého sa môžete v tomto smere dopustiť, je obiehať jednu banku za druhou v presvedčení, že môžete obsiahnuť všetky pre a proti toho množstva bánk, ktoré na trhu máme.

Aj pre makléra, ktorý sa tomu venuje denne je to mnohokrát makačka - sledovať všetky zmeny - reklamné kampane a čítať medzi riadkami. Prejde mu rukami množstvo rôznorodých prípadov, takže vie pohotovo reagovať na rôzne kategórie klienta, typy príjmov a priechodnosť v jednotlivých bankách.